ג'ונג שי-היון שהכינוי שלו הוא בן הדוקטור, הוא אחד מהבוסים של ארגון סמים. הוא מארגן מרד על הבוס שלו, סקייל בגלל שהוא חושק בתפקיד שלו. ג'י היונג-מין חזר למשטרה כמנהל יחידה מיוחדת לתפיסת ארגון הסמים של סקייל ומגלה על בן הדוקטור ועכשיו רודף גם אחריו. יון סו-מין שגדלה יחד עם קיונג-מי באותו בית יתומים נשבעת לנקום את מותה. היא מסתננת לארגון הסמים ומתאהבת בג'ונג שי-היון מבלי לדעת שהוא בן הדוקטור החשוד ברצח קיונג מי.
