ותומס הם שני חובבי סווינג בני 17 שמעיזים להקשיב למוזיקה אמריקאית ולפזז לצליליהם של מוזיקאים יהודים ושחורים, בגרמניה של 1939. בעוד חבריהם מצטרפים להיטלר יוגנד, מנסים השניים לעמוד איתנים מול הלחץ החברתי, אבל תומס נשבר לאיטו ומתחיל להסגיר לגסטאפו את בני משפחתו ואת חבריו לסלון הריקודים.
