גיא, בן 27, גר באוטובוס אגד ישן ברמת הגולן, לא רחוק מהמושב בו גדל. הוא מגדל עדר בקר יחד עם אחיו הצעיר, ג´רי. ערב אחד, אחרי שהצליח לצוד זאב שאיים על העדר, גיא חוגג ומשתכר. על כביש חשוך הוא גורם לתאונת דרכים. נהג המכונית הנפגעת הוא יואב, חברו הקרוב ביותר של גיא. יואב יוצא מן התאונה משותק מהצוואר ומטה. כשגיא משתחרר מהכלא אף אחד לא מחכה לו חוץ מג´רי. גיא נוסע לבקר את יואב, אתו לא דיבר מאז המאסר. יואב מבקש רק דבר אחד, שגיא יהרוג אותו. גיא לא יודע מה לעשות, הוא רק יודע שהוא אוהב את יואב. גיא מנסה לשקם את חייו ולחזור לעבוד בעדר, אבל הוא לא מצליח להשתחרר מהתאונה ומבקשתו של יואב. בעדר המצב קשה. להקת זאבים "התלבשה" על הפרות וטורפת עגלים על בסיס יומיומי. גיא צריך להרוג את הזאבים אבל הטלטלה הנפשית שעבר מקשה עליו לקחת אחריות על העדר. נטע, פקחית צעירה של רשות שמורות הטבע וחברתו לשעבר של יואב,