הסולטן שליבו שבור (אבי קושניר) מחפש לו אישה חדשה,אך אף אחת לא מוצאת חן בעיניו. רק שחרזדה (מירי מסיקה) מוצאת את דרכה אל ליבו בעזרת הסיפורים שהיא מספרת לו בכל לילה. אולם את האהבה האידילית קוטעת מזימתה של האחות התככנית סלטאנא (חנה לסלאו) שזוממת לסלק את הסולטן ולמלוך במקומו. סיפוריה הקסומים של שחרזדה הופכים למופע מרהיב, ושלל התפקידים בהם מגולמים על ידי ניקי גולדשיין, גיא פרידמן וטהוניה. הפנטזיה קמה לחיים במחזמר קסום, מרגש ומצחיק
