על רקע המלחמה הקרה בשנות ה-50, ויקטור והצוות שלו נודדים ברחבי אירופה בחיפוש אחר כשרונות חדשים ללהקה בניהולו. הוא פוגש בזולה, זמרת צעירה, תמימה ומלאת קסם אישי, ובין השניים נרקם רומן. אבל נדמה שהפוליטיקה של התקופה, הרקע השונה ממנו השניים באים וגחמות הגורל חוברים כולם נגד סיפור האהבסגורה הזה. האם אהבתם, חזקה ואמיתית ככל שתהיה, תשרוד